研报速递｜中信建投持续推荐光模块等算力板块

来源：郑重微言时间：2023-06-13 08:42:23

(资料图)

这是中信建投最新研报提出的观点。

研报表示，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。

研报称，当前时间点，我们认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。

我是郑重，江湖人称光头帮主，一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。

所有提示仅供参考，不构成投资建议。

炒股有风险，入市需谨慎。

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